Für Unternehmen mit einem Buchhalter
Behalten Sie Ihren Buchhalter. Liefern Sie prüfbare Unterlagen.
Geben Sie Ihrem Buchhalter die Rechnungen, Gutschriften, Peppol-Dateien und Zahlungsfragen für den vereinbarten Zeitraum. Laden Sie Dokumente mit jedem Tarif selbst herunter oder nutzen Sie Business für importierte Banktransaktionen und einen schreibgeschützten Freigabelink. Ihr Buchhalter wählt den Import und übernimmt Buchungen und Erklärungen.
Tarife und Grenzen vergleichenDen Zeitraum mit weniger offenen Fragen abschließen
Zeitraum und Unterlagen abstimmen
Bestätigen Sie Daten, Übermittlungskanal und Dateiformate mit Ihrem Buchhalter. Fragen Sie nach UBL-XML, lesbaren PDFs und einer getrennten Zahlungsübersicht. Halten Sie Entwürfe von ausgestellten Rechnungen getrennt.
Verkaufs- und Lieferantendokumente sammeln
Laden Sie ausgewählte Rechnungen und Gutschriften als PDF herunter. Wählen Sie in Peppol Outbox und Inbox die passenden Dokumente und laden Sie deren gespeicherte XML und verfügbare PDF-Anlagen als ZIP herunter. Sammeln Sie Einkäufe außerhalb von Peppol gesondert.
Zahlungen und Ausnahmen erklären
Prüfen Sie Zahlungen, Gutschriften und Restbetrag im Bereich Abrechnung der Rechnung. Ergänzen Sie für offene Rechnungen eine Aktuelle Übersicht mit dem Downloaddatum. Führen Sie einen manuellen Index und eine Fragenliste zu ungeklärten Eingängen, fehlenden Dateien oder strittigen Rechnungen.
Übermitteln und Eingang bestätigen lassen
Senden Sie die zusammengestellten Dateien über den vereinbarten Kanal oder teilen Sie das unten beschriebene Business-Bankpaket. Lassen Sie bestätigen, dass die Dateien geöffnet werden können und der Zeitraum vollständig ist. Behalten Sie eine eigene datierte Kopie.
Ein Zeitraum-Paket zum Zusammenstellen
Fiktives Beispiel für Oktober 2026: Ein Studio hat acht Verkaufsrechnungen, eine Gutschrift und zwölf Lieferantendokumente, alle über Peppol versandt oder empfangen. Drei Rechnungen sind noch offen und ein Bankeingang muss erklärt werden.
| Ihr Ordner oder Ihre Datei | Inhalt | Vorbereitung |
|---|---|---|
00_index_2026-10.csv | Verweise auf neun Verkaufs- und zwölf Lieferantendokumente mit Zahlungsnotizen. | Selbst gepflegte Tabelle; kein automatischer Export der Rechnungsliste. |
01_sales/ | Die acht Rechnungs-PDFs und das Gutschrift-PDF, mit dem Index abgeglichen. | Dokumentdownloads; verfügbare Dateien zählen. |
02_peppol/ | Outbox- und Inbox-ZIPs: XML und verfügbare PDF-Anlagen der ausgewählten Dokumente. | Getrennte Auswahl in Outbox und Inbox. |
03_payments-and-questions/ | Drei datierte Aktuelle Übersichten und eine Notiz zum ungeklärten Eingang. | Abrechnungsbereiche und eine selbst verfasste Fragendatei. |
Beispielhafte Ordnernamen und fiktive Zahlen, kein Kundenfall oder von OrdoGrid erzeugtes Archiv. Dieses vollständige Zeitraum-Paket stellen Sie selbst zusammen. Das Business-Bankpaket umfasst eine andere, transaktionsbezogene Auswahl und ersetzt es nicht.
Business: Bankunterlagen ohne Buchhalter-Login teilen
Für importierte Banktransaktionen bietet Buchhaltung die CSV-Layouts OrdoGrid, Winbooks und Exact Online. Das ZIP enthält transactions.csv sowie beim gewählten Spezialformat winbooks_export.csv oder exact_export.csv und verfügbare Belege. Das sind keine direkten Softwareanbindungen oder eine Garantie für einen unveränderten Import beim Buchhalter.
- Ein Unternehmensinhaber oder Administrator öffnet Buchhaltung, wählt Zeitraum und Exportformat und prüft ungeklärte Transaktionen. Beim normalen Export kann nach einer Unvollständigkeitswarnung fortgefahren werden; erklären Sie offene Punkte.
- Wählen Sie Freigabelink erstellen. Originalkontoauszüge sind standardmäßig aus; erlauben Sie sie erst nach Prüfung des Hinweises auf zusätzliche Bewegungen. Erstellen Sie den Link und kopieren Sie die URL aus der Bestätigung. Die CSV enthält belegte Transaktionen. Die URL erscheint nur einmal und läuft nach 30 Tagen ab.
- Senden Sie den Link nur an den vorgesehenen Empfänger über den vereinbarten Kanal. Dieser sieht ohne Konto eine schreibgeschützte Zusammenfassung von Unternehmen, Zeitraum, Format, Transaktionsanzahl und Vollständigkeit und lädt dann das ZIP herunter.
- Unter Freigabelinks für Ihren Buchhalter prüfen Sie Ablauf und letzten Download oder widerrufen den Zugriff. Einen verlorenen Link widerrufen und ersetzen; bereits heruntergeladene Dateien werden dadurch nicht zurückgerufen.
- Jeder mit der URL hat Zugriff, solange Link und Buchhaltungszugang des Unternehmens aktiv bleiben. Ablauf, Widerruf, Unternehmenssperre oder Verlust des Buchhaltungszugangs sperren neue Zugriffe. Halten Sie die URL privat.
- Bei jedem Download wird das Paket aus den aktuell passenden Datensätzen neu erstellt. Bewahren Sie die heruntergeladene Fassung als Nachweis der genauen Übergabe auf.
- Originalkontoauszüge bleiben standardmäßig ausgeschlossen, auch bei älteren Links ohne ausdrückliche Wahl. Werden sie beim Erstellen eines neuen Links erlaubt, können sie Bewegungen außerhalb der CSV zeigen. Prüfen Sie die Originale vor der Freigabe. Unbezahlte Rechnungen und Dokumente ohne passende Transaktion übergeben Sie gesondert.
- Ein ursprünglicher Kontoauszug wird nur aufgenommen, wenn sämtliche importierten Zeilen im geteilten Zeitraum liegen. Fehlende Dateien, zeitraumübergreifende Auszüge und offene Fragen sind gesondert bereitzustellen.
Wählen Sie den Tarif für Ihre Aufgaben
Free
0,00 €
Manuelle Übergabe vorhandener Rechnungs- und Peppol-Dateien. Dauerhaft kostenlos: unbegrenzter Peppol-Empfang, eine ausgehende Rechnung im Monat und 1 GB Speicher. Keine Gutschrifterstellung, Buchhaltungspakete oder zusätzlichen Teammitglieder.
Mit Free beginnenStarter
9,00 €/ Monat zzgl. MwSt.
Unbegrenzter Peppol-Versand und -Empfang, Gutschrifterstellung und 5 GB Speicher für die manuelle Übergabe. Ein Benutzer; kein Bankimport, Buchhaltungspaket oder privates Teilen dieses Pakets.
Starter wählenBusiness
59,00 €/ Monat zzgl. MwSt.
Bankimport und Abgleich, CSV-Pakete der Buchhaltung und private Freigabe sowie unbegrenzte Teamkapazität. Inhaber und Administratoren verwalten Links. Eine eigene Teameinladung gibt Unternehmenszugriff über ein Zeitraum-Paket hinaus: Vereinbaren Sie zuerst Rolle und Aufgaben.
Business wählenBusiness enthält einen Standort; zusätzliche Standorte kosten 50 €/Monat zuzüglich MwSt. Ein privater Download vergibt keine Teamrolle. Kein Tarif reicht Erklärungen für Sie ein oder garantiert Kompatibilität mit einem Buchhaltungspaket.
Fragen vor der Übergabe
- Muss mein Buchhalter die Software wechseln?
- Stimmen Sie den Import zuerst ab. Ihr Buchhalter kann die PDFs prüfen und UBL-XML oder CSV-Layouts in seinem eigenen Ablauf bewerten. OrdoGrid bietet keine verifizierte direkte Anbindung an seine Buchhaltungssoftware.
- Enthält das Peppol-ZIP sämtliche Anlagen?
- Der Peppol-Sammeldownload enthält gespeicherte XML und verfügbare PDF-Anlagen. Er bündelt nicht jedes andere Anlagenformat. Prüfen Sie die ausgewählten Dokumente und beschaffen Sie weitere Belege gesondert.
- Ist das Paket eine MwSt.-Erklärung oder ein Zahlungsabgleichnachweis?
- Nein. Es liefert erfasste Transaktionen und verfügbare Belege. Ihr Buchhalter prüft fehlende Unterlagen, Buchungen, MwSt. und Erklärungen. Ein Zustellstatus oder Vollständigkeitsindikator bestätigt weder Zahlung noch korrekte steuerliche Behandlung.
- Kann ich Free behalten und Dateien selbst übermitteln?
- Ja, innerhalb der Versand- und Speichergrenzen von Free. Laden Sie verfügbare Dateien herunter und nutzen Sie den vereinbarten externen Kanal. Wählen Sie einen kostenpflichtigen Tarif, wenn Sie etwa Gutschriften oder das Business-Bankpaket brauchen.