Rechnung in Belgien korrigieren, stornieren oder gutschreiben

Sobald der Kunde eine Rechnung erhalten hat, ändern Sie sie nicht mehr: Sie korrigieren sie mit einer Gutschrift (Kreditnote, Rechnungskorrektur), die auf sie verweist, und stellen, wenn etwas anders zu fakturieren ist, eine neue Rechnung mit neuer Nummer aus. Nur ein Entwurf, der OrdoGrid nie verlassen hat, darf einfach geändert werden. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die richtige Korrektur zu wählen, die belgischen Regeln anzuwenden und alles in OrdoGrid umzusetzen, einschließlich Saldo und Erstattung.

Er richtet sich an belgische MwSt.-Pflichtige, die mit OrdoGrid fakturieren, und an die Buchhalter, die ihre Korrekturen prüfen. Ist ein Peppol-Versand fehlgeschlagen, die Rechnung selbst aber richtig, folgen Sie Fehlgeschlagenen Peppol-Versand oder abgelehnte Rechnung beheben. Die XML-Seite einer Peppol-Gutschrift erklärt Peppol-Rechnung mit strukturierter Gutschrift korrigieren.

Ändern, gutschreiben oder gutschreiben und neu fakturieren: Entscheiden Sie nach dem Stand der Rechnung

Klicken Sie in Rechnungen (Seite Factures) auf die Rechnung: Das Seitenpanel zeigt den Status und das Panel Abrechnung mit Zahlungen, Gutschriften und Saldo. OrdoGrid setzt eine Rechnung auf Envoyée (versendet), wenn sie per E-Mail versendet oder ihr Peppol-Versand vom Netzwerk angenommen wurde (noch nicht vom Kunden); ein Peppol-Versand erscheint zudem in Peppol → Outbox.

Teilgutschrift, vollständige Gutschrift oder neue Rechnung: Entscheiden Sie nach dem Fehler

Wenn sich MwSt., Regelung, Kunde, Adresse oder Beschreibung ändern, vollständig gutzuschreiben und neu zu fakturieren, ist unsere Empfehlung, keine gesetzliche Pflicht: OrdoGrid kennt kein anderes Berichtigungsdokument als die Gutschrift, und jedes Dokument enthält dann genau einen Kunden, eine Bemessungsgrundlage, einen Satz und eine Summe, die zueinander passen. Ihr Buchhalter kann eine andere Methode bevorzugen und bei einem bloßen Tippfehler eine leichtere Korrektur akzeptieren.

Was das belgische Recht von einer Gutschrift verlangt

Berichtigungsdokument

Die gesetzliche Bezeichnung (document rectificatif / verbeterend stuk) für ein Dokument, das eine Rechnung nach ihrer Ausstellung korrigiert. In der Praxis, und in OrdoGrid, ist es eine Gutschrift.

• Wann. Ein Berichtigungsdokument ist auszustellen, wenn eine Rechnung nach ihrer Ausstellung berichtigt werden muss. Es verweist auf die berichtigte Rechnung, und Sie bewahren eine Kopie auf (Königlicher Erlass Nr. 1, Art. 12).
• Inhalt. Eine Gutschrift darf die Form einer vereinfachten Rechnung haben (Art. 13), außer wenn sie einen Umsatz nach Artikel 14 §3, 15 §§1 und 2, 25ter oder 39bis MwSt.-Gesetzbuch berichtigt (zum Beispiel einen Fernverkauf oder eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung) oder einen Umsatz, für den der Vertragspartner die MwSt. nach Artikel 51 §2 oder §4 schuldet (zum Beispiel die Vertragspartnerregelung im Bau): Dann muss sie alle Angaben einer vollständigen Rechnung enthalten (Art. 5). Eine vereinfachte Gutschrift enthält mindestens ihr Datum und ihre fortlaufende Nummer; Ihren Namen, die Anschrift Ihres Sitzes und Ihre MwSt.-Nummer; die MwSt.-Nummer des Kunden oder, falls nicht vorhanden, seinen Namen und seine vollständige Anschrift; die Art der Waren oder Leistungen; die Bemessungsgrundlage und den MwSt.-Gesamtbetrag je Satz; sowie einen spezifischen und eindeutigen Verweis auf die ursprüngliche Rechnung mit den geänderten Angaben.
• Nummerierung und Bücher. Die Nummer muss fortlaufend und eindeutig sein und auf einer oder mehreren Serien beruhen (Art. 5 §1 1°), und Gutschriften werden im selben Ausgangsrechnungsbuch wie die Rechnungen erfasst (Art. 14 §2). Eine eigene Serie für Gutschriften ist verbreitete Praxis, keine gesetzliche Pflicht; siehe Rechnungsnummerierung in Belgien.
• Format. Seit dem 1. Januar 2026 ist jedes Dokument, das eine strukturierte E-Rechnung ändert und auf sie verweist, selbst eine strukturierte E-Rechnung und wird im selben Format ausgestellt (Art. 53 §2bis MwSt.-Gesetzbuch, Gesetz vom 6. Februar 2024). Konkret: Eine Peppol-Rechnung wird mit einer Peppol-Gutschrift korrigiert (FAQ des FÖD Finanzen, F5). Für eine Gutschrift von 2026 zu einer PDF-Rechnung von 2025 gilt keine Formatvorgabe: Ein PDF genügt, wenn der Kunde es akzeptiert (F23).
• Falscher Empfänger. Eine an die falsche Gesellschaft gesendete Rechnung bleibt in Ihrem Ausgangsrechnungsbuch, ihre MwSt. wird in Ihrer MwSt.-Erklärung angegeben, sofern MwSt. geschuldet ist, und sie wird mit einer Gutschrift korrigiert (F29). Der Empfänger sollte sie ablehnen, zum Beispiel mit einer Peppol-Antwort RE, und darf sie nicht verbuchen (F28).

Der Vermerk zur Rückzahlung der MwSt. auf dem Exemplar des Kunden

Erhalten Sie über eine Gutschrift MwSt. zurück, die Sie berechnet hatten (eine MwSt.-Erstattung, nicht zu verwechseln mit der Erstattung an den Kunden), verpflichtet Sie der Königliche Erlass Nr. 4, Art. 4 §1, das Berichtigungsdokument mit dem zu erstattenden Betrag zu erstellen, es in ein dafür geführtes Register einzutragen und in den in Artikel 79 des MwSt.-Gesetzbuches genannten Fällen dem Kunden ein Exemplar mit folgendem Vermerk zu senden:

„T.V.A. à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite“

Sinngemäß: MwSt., die an den Staat zurückzuzahlen ist, soweit sie ursprünglich abgezogen wurde. Ein Kunde, der die MwSt. abgezogen hatte, zahlt sie über Feld 63 seiner MwSt.-Erklärung zurück. Sie erhalten die MwSt. in der Erklärung für den Zeitraum zurück, in dem der Erstattungsgrund eingetreten ist, nicht durch Änderung der ursprünglichen Erklärung (KE Nr. 4, Art. 5 §1, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 20. Februar 2004).

Welche Gutschriften unter Artikel 79 fallen, hängt vom Grund der Erstattung ab: Lassen Sie das von Ihrem Buchhalter bestätigen. OrdoGrid setzt den Vermerk auf jede Gutschrift mit belgischer MwSt. an einen Kunden mit MwSt.-Nummer. Wir zitieren nur den französischen Wortlaut des Erlasses, wie er in der konsolidierten Sammlung der MwSt.-Erlasse des FÖD Finanzen wiedergegeben ist; bei einer Gutschrift in einer anderen Sprache lassen Sie den Wortlaut, den OrdoGrid in dieser Sprache druckt, von Ihrem Buchhalter prüfen.

Was OrdoGrid sperrt und aufbewahrt, sobald eine Rechnung ausgestellt ist

• Gesperrte Beträge. Sobald eine Rechnung eine erfasste Zahlung hat oder über Peppol vorbereitet oder versendet wurde, können Zeilen, Preise, MwSt., Rabatte, Kunde und Nummer nicht mehr geändert werden (Fehler DOCUMENT_FINANCIAL_CONTENTS_LOCKED). Notizen und andere nicht finanzielle Felder bleiben bearbeitbar. Jede Gutschrift ist ab dem ersten Speichern ebenso gesperrt.
• Nur per E-Mail versendete Rechnungen sind nicht gesperrt. Beim Öffnen zeigt OrdoGrid Éditer ce document ?, und Éditer quand même (trotzdem bearbeiten) erzeugt beim Speichern ein neues PDF. Der Kunde behält das alte PDF unter derselben Nummer, nutzen Sie das also nur, wenn Sie sicher sind, dass er die Rechnung nie erhalten hat. Ändern Sie Zeilen, Beträge oder den Kunden, zeigt Originaldokument danach die neue Fassung: OrdoGrid bewahrt das PDF, das der Kunde erhalten hat, nicht mehr auf.
• Das Original bleibt verfügbar. Abrechnung verlinkt auf Originaldokument (das PDF wie ausgestellt) und Aktuelle Abrechnung (eine datierte Aufstellung von Zahlungen und Gutschriften). Bei Peppol-Versand archiviert OrdoGrid das exakt übermittelte XML und PDF, herunterladbar über Peppol → Outbox.
• Löschen. Nur ein Entwurf ohne Zahlung, Peppol-Übermittlung, verknüpftes Dokument und Zahlungslink kann gelöscht werden. Eine mit einer Rechnung verknüpfte Gutschrift kann nie gelöscht werden.

Eine Gutschrift in OrdoGrid erstellen und versenden

Sie benötigen die Rolle Inhaber oder Administrator.

1. Gehen Sie von der Rechnung aus. Markieren Sie in Rechnungen (Factures) genau eine Rechnung und klicken Sie auf Note de crédit (Gutschrift). Alternativ öffnen Sie Gutschriften (Notes de Crédit), klicken auf Nouvelle note de crédit (neue Gutschrift) und wählen die Rechnung in Sélectionner une facture (Rechnung auswählen). Die Masken gehen immer von einer Rechnung aus, die in OrdoGrid existiert.
2. Prüfen Sie die Vorbelegung. Die Gutschrift übernimmt Kunde, Zeilen und MwSt.-Regelung der Rechnung. Facture d'origine (ursprüngliche Rechnung) zeigt die ursprüngliche Numéro und Date, und Notes enthält „Note de crédit pour la facture“ gefolgt von der Rechnungsnummer. N° schlägt die nächste Gutschriftnummer vor (standardmäßig NC-2026-0001, NC-2026-0002…), Date ist das heutige Datum.
3. Legen Sie den Betrag fest. Für eine vollständige Gutschrift behalten Sie alle Zeilen. Für eine Teilgutschrift löschen Sie die nicht gutgeschriebenen Zeilen oder senken Quantité oder Prix Unitaire. Lassen Sie die Beträge positiv: Der Dokumenttyp macht daraus eine Gutschrift. Lassen Sie Options de TVA wie auf dem Original; war die Regelung selbst falsch, schreiben Sie vollständig gut und fakturieren Sie neu.
4. Nennen Sie den Grund in Notes nach dem vorbelegten Text, zum Beispiel „taux de TVA erroné (21 % au lieu de 12 %)“ bei einem französischsprachigen Dokument. Den Rückzahlungsvermerk tragen Sie nicht ein: OrdoGrid fügt ihn ein, wo er gilt.
5. Prüfen Sie mit Aperçu du PDF (PDF-Vorschau): ursprüngliche Nummer und Datum, Zeilen, Summen. Die Gutschrift kann den noch gutschreibbaren Betrag der Rechnung nicht übersteigen; sonst scheitert das Speichern mit der Meldung „Der Gutschriftsbetrag übersteigt das verbleibende Rechnungsvolumen.“
6. Speichern Sie mit Speichern. Ab jetzt sind die Beträge der Gutschrift fest, sie kann nicht mehr gelöscht werden und mindert bereits den Saldo der Rechnung.
7. Versenden Sie sie wie das Original. Klicken Sie auf Envoyer, wählen Sie den Kanal und klicken Sie dann auf Sauvegarder & Envoyer (Speichern und Senden):
   • Original über Peppol: Lassen Sie Envoi électronique via Peppol (elektronischer Versand über Peppol) aktiviert (OrdoGrid setzt das Häkchen, wenn es den Kunden im Netzwerk findet) und entfernen Sie das Häkchen bei Email, das vorausgewählt ist, wenn der Kunde eine E-Mail-Adresse hat. In der Liste sendet die Globus-Schaltfläche Envoyer à Peppol nur über Peppol. Seit dem 8. September 2026 empfiehlt das Forum der belgischen Peppol-Dienstleister, einem Kunden, der über Peppol empfängt, keine zusätzliche Kopie per E-Mail zu senden, weil sie doppelt verbucht werden kann (eine Empfehlung, kein Verbot).
   • Original per E-Mail: Verwenden Sie nur Email.
8. Prüfen Sie die Zustellung in Peppol → Outbox mit Vérifier. Traité bedeutet im Netzwerk zugestellt, nicht vom Kunden angenommen.
9. Aktualisieren Sie den Status, wenn Sie ihn verfolgen. Wird die Gutschrift zur Zustellung über Peppol angenommen, setzt OrdoGrid sie automatisch von Brouillon auf Envoyée. Der E-Mail-Versand ändert ihren Status nicht, und die anderen Status (Traitée…) ändern sich nur, wenn Sie sie mit Statut setzen.

Über Peppol sendet OrdoGrid eine UBL-CreditNote (Typcode 381) mit der Nummer der ursprünglichen Rechnung als Verweis auf die vorherige Rechnung (BG-3, BT-25). Eine Gutschrift erstattet nichts von selbst: Der Block Remboursement (Erstattung) in der Seitenleiste weist darauf hin und bietet für eine OrdoGrid-Rechnung Ouvrir la facture d'origine (ursprüngliche Rechnung öffnen) an, wo Sie das zurückgezahlte Geld erfassen, wie unten beschrieben.

Wie eine Gutschrift Saldo und Erstattungen verändert

Öffnen Sie die ursprüngliche Rechnung erneut: Das Panel Abrechnung zeigt jetzt die Gutschrift.

Erstattung erfassen erscheint nur, solange Zu erstatten über null liegt, und die erfasste Erstattung kann diesen Betrag nicht übersteigen. Füllen Sie Betrag, Methode (zum Beispiel Überweisung), Zeitpunkt (UTC) und Referenz aus und setzen Sie das Häkchen bei Ich bestätige, dass dieser Betrag bereits erhalten oder erstattet wurde. Erfassen Sie die Erstattung erst, wenn das Geld Ihr Konto verlassen hat. Eine irrtümlich erfasste Erstattung oder Zahlung machen Sie mit Erstattung rückgängig machen oder Zahlung stornieren rückgängig: OrdoGrid ändert nie eine Bewegung, es fügt eine Gegenbuchung hinzu, die im Bewegungsverlauf sichtbar bleibt.

OrdoGrid verrechnet eine Gutschrift nicht mit einer anderen Rechnung. Möchte der Kunde den Betrag lieber von einer späteren Rechnung abziehen als eine Erstattung erhalten, vereinbaren Sie das schriftlich und fragen Sie Ihren Buchhalter, wie Sie es erfassen; erfassen Sie nie eine Erstattung, die nicht stattgefunden hat.

Die Ersatzrechnung ausstellen

1. Erstellen Sie sie mit Nouvelle facture oder verwenden Sie Dupliquer auf dem Original und korrigieren Sie die Kopie. Eine neue Rechnung kann Zeilen auch über Importer depuis une facture übernehmen.
2. Prüfen Sie, dass N° eine neue Nummer in der Rechnungsserie zeigt. Verwenden Sie die gutgeschriebene Nummer nie erneut: Jede Nummer muss genau eine Rechnung kennzeichnen, und OrdoGrid lehnt eine bereits vorhandene Nummer ab.
3. Übernehmen Sie die Referenzen des Kunden: die N° bon de commande (Bestellnummer), falls er eine verwendet, das vereinbarte Fälligkeitsdatum und eine neue strukturierte Mitteilung statt derjenigen der gutgeschriebenen Rechnung.
4. Wir empfehlen eine Zeile in Notes wie „Remplace la facture F-2026-0042, créditée par la note de crédit NC-2026-0005“, damit der Kunde die Dokumente zuordnen kann.
5. Versenden Sie sie über denselben Kanal wie die Gutschrift.

Beispiel 1: falscher MwSt.-Satz auf einer Peppol-Rechnung

Domaine des Hêtres SRL in Durbuy richtet vom 20. bis 22. April 2026 ein Seminar für Peeters Consultancy BV (Löwen) aus: 20 Übernachtungen zu 50,00 €. Seit dem 1. März 2026 unterliegt möblierte Unterbringung dem Satz von 12 % (vorher 6 %), die Rechnungszeile behielt aber den Standardsatz von OrdoGrid, 21 %. Die Dokumentsprache des Hotels ist Französisch.

1. Der Buchhalter von Peeters weist am 28. April auf den Satz hin; es ist noch nichts bezahlt.
2. In Rechnungen (Factures) markiert die Buchhalterin von Domaine des Hêtres F-2026-0042 und klickt auf Note de crédit. Zeile, Satz von 21 % und Kunde sind vorbelegt; sie behält alles.
3. In Notes schreibt sie: „Note de crédit pour la facture F-2026-0042 – taux de TVA erroné (21 % au lieu de 12 %).“ OrdoGrid fügt „T.V.A. à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite“ selbst ein, weil die Gutschrift belgische MwSt. enthält und der Kunde eine MwSt.-Nummer hat.
4. Sie prüft die Vorschau und speichert, lässt in Envoyer Envoi électronique via Peppol aktiviert, entfernt das Häkchen bei Email und klickt auf Sauvegarder & Envoyer. Die Outbox zeigt Traité.
5. F-2026-0042 zeigt nun Gutschriften 1.210,00 € und Offen 0,00 €, und Annulée in der Liste.
6. Sie dupliziert F-2026-0042, stellt die Zeile auf 12 %, prüft die neue Nummer F-2026-0047, ergänzt „Remplace la facture F-2026-0042“ und versendet über Peppol. Peeters zahlt 1.120,00 €.

Wirkung auf die MwSt.: Domaine des Hêtres erhält über die Gutschrift 210,00 € zurück und schuldet 120,00 € MwSt. für die neue Rechnung, insgesamt 90,00 € weniger. Den Teil der 210,00 €, den Peeters abgezogen hat, zahlt Peeters über Feld 63 seiner MwSt.-Erklärung zurück.

Beispiel 2: Teilgutschrift nach Zahlung des Kunden

Studio Lambert SRL (Namur) stellt Atelier Claes BV (Gent) 10 Tage Webentwicklung zu 650,00 € in Rechnung: Rechnung F-2026-0051 vom 30. April 2026, 6.500,00 € + 21 % MwSt. 1.365,00 € = 7.865,00 €. Claes zahlt am 12. Mai alles, erfasst mit Zahlung erfassen. Am 18. Mai stellen beide fest, dass ein Tag nicht geleistet wurde.

1. Die Gutschrift NC-2026-0006 wird aus F-2026-0051 erstellt, Quantité von 10 auf 1 gesenkt: 650,00 € netto, 136,50 € MwSt., 786,50 € insgesamt. Notes: „Note de crédit pour la facture F-2026-0051 – une journée non prestée“; den Rückzahlungsvermerk fügt OrdoGrid selbst ein.
2. Nach Speichern und Versand zeigt Abrechnung auf F-2026-0051 Rechnungssumme 7.865,00 €, Zahlungen (inklusive Vorauszahlungen) 7.865,00 €, Gutschriften 786,50 €, Offen 0,00 € und Zu erstatten 786,50 €.
3. Studio Lambert überweist am 20. Mai 786,50 € und klickt auf Erstattung erfassen: Betrag 786,50, Methode Überweisung, Referenz „Remboursement NC-2026-0006“, Bestätigung gesetzt. Erfolgte Erstattungen zeigt 786,50 €, und die Zeile Zu erstatten verschwindet: Dem Kunden ist nichts mehr geschuldet.

Sonderfälle und häufige Fehler

Keine Gutschrift: unbezahlte und abgeschriebene Rechnungen

Ein Kunde, der nicht zahlt, ist kein Grund für eine Gutschrift: Die Rechnung war richtig. Verfolgen Sie den Saldo wie in Eine Rechnung nachverfolgen und eine Teilzahlung erfassen beschrieben.

• Die Mahnstatus (1er rappel, 2e rappel, Dernier rappel, Recouvrement) und Abandonnée (abgeschrieben) dienen Ihrer eigenen Nachverfolgung. Sie versenden nichts, erzeugen keine Gutschrift und ändern nichts an der MwSt.
• Die MwSt. auf eine Rechnung zurückzuerhalten, die nie bezahlt wird, unterliegt gesonderten Erstattungsregeln für Forderungsausfälle mit eigenen Voraussetzungen. Fragen Sie Ihren Buchhalter, bevor Sie dafür irgendein Dokument ausstellen.
• Zahlt der Kunde doch, setzen Sie die Rechnung Abandonnée zurück auf Brouillon. OrdoGrid bittet Sie, in Abgeschriebene Rechnung reaktivieren zu bestätigen, nachdem Sie verknüpfte Gutschriften und Buchungen geprüft haben. Erfassen Sie dann die Zahlung.

Welche Nachweise Sie aufbewahren

Bewahren Sie diese Unterlagen 7 Jahre ab dem 1. Januar des Jahres nach der Ausstellung auf (Art. 60 MwSt.-Gesetzbuch, geändert durch das Gesetz vom 18. Dezember 2025), länger für Unterlagen im Zusammenhang mit der Berichtigung der MwSt. auf Immobilien:

• die ursprüngliche Rechnung: das PDF Originaldokument und, bei Peppol, das XML aus Peppol → Outbox (das ursprüngliche XML aufzubewahren wird dringend empfohlen);
• PDF und XML der Gutschrift mit dem Verweis auf das Original;
• den Grund: die E-Mail des Kunden, seine Peppol-Antwort oder Ihre schriftliche Vereinbarung über die Minderung;
• bei Erstattungen die Zeile des Kontoauszugs, die zur erfassten Erstattung passt;
• die Ersatzrechnung.

Geben Sie Ihrem Buchhalter die Unterlagen zusammen und nennen Sie den MwSt.-Erklärungszeitraum der Gutschrift. Für einen Sammelexport wählen Sie Zeilen in Factures oder Notes de Crédit und klicken auf Herunterladen (Tooltip: Als ZIP herunterladen); auf der Seite Peppol wählen Sie Zeilen und laden ein ZIP mit den Ordnern xml/ und pdf/ herunter. OrdoGrid ist kein gesetzlicher Archivierungsdienst und gibt keine Aufbewahrungsgarantie.

Häufige Fragen

Darf ich eine Rechnung, die der Kunde noch nicht bezahlt hat, einfach ändern?

Nur wenn sie nie versendet wurde. Sobald der Kunde sie per E-Mail oder über Peppol erhalten hat, verlangt das belgische Recht ein Berichtigungsdokument, das auf sie verweist (Königlicher Erlass Nr. 1, Art. 12). OrdoGrid sperrt die Beträge nach einem Peppol-Versand oder einer erfassten Zahlung; eine nur per E-Mail versendete Rechnung bleibt bearbeitbar, doch der Kunde behielte eine andere Fassung unter derselben Nummer.

Brauchen Gutschriften eine eigene Nummernserie?

Nein. Das Gesetz erlaubt eine oder mehrere Serien und schreibt vor, Gutschriften im selben Ausgangsrechnungsbuch wie Rechnungen zu erfassen. OrdoGrid verwendet standardmäßig eine eigene NC-Serie. Ihr Format können Sie unter Profil entreprise → Formats de numérotation ändern, doch jeder Dokumenttyp hat einen eigenen Zähler; verwenden Sie daher ein anderes Präfix als für Ihre Rechnungen.

Muss die Gutschrift zu einer Peppol-Rechnung auf das Original verweisen?

Ja. Sie muss über Peppol im selben Format wie das Original gehen, und das belgische Recht verlangt einen spezifischen und eindeutigen Verweis auf die berichtigte Rechnung. Peppol BIS Billing macht den Verweis auf die vorherige Rechnung (BG-3) optional, OrdoGrid füllt ihn aber immer mit der ursprünglichen Nummer, und das PDF zeigt ursprüngliche Nummer und Datum.

Brauche ich den Vermerk zur Rückzahlung der MwSt. auf meiner Gutschrift?

Der Königliche Erlass Nr. 4 verlangt ihn auf dem Exemplar des Kunden in den in Artikel 79 des MwSt.-Gesetzbuches genannten Fällen, wenn Sie über die Gutschrift MwSt. zurückerhalten. Lassen Sie Ihren Buchhalter bestätigen, welche Gutschriften betroffen sind. OrdoGrid fügt ihn automatisch zu jeder Gutschrift mit belgischer MwSt. an einen Kunden mit MwSt.-Nummer hinzu, auf dem PDF und im Peppol-XML: Sie müssen ihn nicht eintragen.

Der Kunde hat bereits bezahlt. Wie regle ich die Erstattung?

Nach der Gutschrift zeigt die Abrechnung der Rechnung Zu erstatten. Zahlen Sie dem Kunden den Betrag zurück und klicken Sie dann auf Erstattung erfassen mit Betrag, Methode, Datum und Bankreferenz. Erfassen Sie nichts, solange das Geld Ihr Konto nicht tatsächlich verlassen hat.

Kann ich eine irrtümlich erstellte Gutschrift löschen?

Nein. Eine mit einer Rechnung verknüpfte Gutschrift kann nie gelöscht werden, und ihre Beträge sind ab dem ersten Speichern fest. Fragen Sie Ihren Buchhalter, wie Sie ihre Wirkung aufheben, zum Beispiel mit einer neuen Rechnung über den irrtümlich gutgeschriebenen Betrag.

Storniert eine Peppol-Ablehnung meine Rechnung?

Nein. Eine Antwort RE besagt, dass der Käufer die Rechnung nicht weiter bearbeitet, sie bleibt aber in Ihrem Ausgangsrechnungsbuch. Klären Sie den Grund: Ist sie falsch oder an die falsche Gesellschaft gegangen, korrigieren Sie sie mit einer vollständigen Gutschrift und bei Bedarf einer neuen Rechnung.